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A Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o pregão desta terça-feira (17) em alta de 0,92%, aos 124.698,04 pontos, após Lira anunciar que tanto o projeto da reforma tributária quanto o pacote fiscal seriam votados ainda na terça-feira e os outros dois projetos do pacote fiscal (PEC e PL) seriam votados na quarta-feira(18).
No mercado de ações, a B3 foi impulsionada pela alta das ações de commodities, como Petrobras (+1,55% ON) e (+0,95% PN), Vale (+0,50%), além dos grandes bancos, com os papéis do Santander Unit liderando os ganhos, em alta de 2,76%.
O mercado internacional segue focado na decisão do Fed, prevista para esta quarta-feira (18), com expectativa de uma sinalização mais hawkish e nova queda de 25pb do juro, para o intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano, além do discurso de Powell.
No Brasil, o foco segue no Congresso, após aprovação da regulamentação da reforma tributária na noite de ontem, que agora segue para sanção do presidente Lula. Também nesta terça-feira foi aprovado na Câmara o primeiro dos três projetos do pacote fiscal. Os outros dois devem ser votadas hoje: o que impõe teto de 2,5% de valorização real do salário mínimo e endurece regras do BPC, além da PEC com medidas complementares.
Nesta quarta-feira (18), o dólar abriu em alta de 0,31%, a R$ 6,11 e o dólar futuro avança 0,16%, a R$ 6,12. Os juros futuros abriram em queda; enquanto o Ibovespa futuro sobe 0,04%, aos 125.050 pontos.
Manchetes desta manhã
Câmara aprova regras da reforma tributária, e texto vai para sanção (Folha)
Dólar bate R$ 6,20 e recua com leilão do BC; Congresso vota pacote fiscal (Folha)
BC gasta US$ 12,7 bi em 4 dias, mas escalada do dólar não arrefece (Estadão)
Câmara aprova primeiro projeto do pacote de corte de gastos (Estadão)
Renegociação da dívida dos estados passa no Senado e segue para sanção de Lula (O Globo)
Montadoras Nissan e Honda discutem fusão (Valor)
Opep+ cautelosa com novo aumento da produção de petróleo dos EUA sob Trump (Reuters)
Inflação no Reino Unido sobe para 2,6% em novembro, em linha com as expectativas (CNBC)
Microsoft adquire o dobro de chips de IA da Nvidia que rivais de tecnologia (Financial Times)
EUA avaliam proibição de roteadores de fabricação chinesa em milhões de lares americanos (The Wall Street Journal)
Milei diz que Trump apoia a reforma do livre mercado na Argentina (The Wall Street Journal)
Acordo para evitar paralisação do governo inclui US$ 110 bilhões em desastres e auxílio agrícola (The Wall Street Journal)
Mercado global
As bolsas da Europa operam em alta, sustentadas pela montadora francesa Renault, que sobe 6,29%, liderando os ganhos no Stoxx 600 após um relato de uma possível fusão entre as principais montadoras do Japão, Honda e Nissan, uma vez que a Renault tem participação de 36% na Nissan. Os ganhos, seguem limitados pela cautela antes da decisão do Fed.
Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, com a expectativa pela decisão do Fed e em meio aos rumores sobre fusão das automotivas japonesas, Honda e Nissan.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,3%, Stoxx Europe avança 0,2%, o Nikkei fechou em queda de 0,7% e o Shanghai +0,6%.
Confira os principais índices do mercado:
S&P 500 Futuro +0,3%
STOXX 600 +0,2%
FTSE 100 +0,3%
Nikkei 225 -0,7%
Shanghai SE Comp. +0,6%
MSCI EM +0,5%
Dollar Index +0,1%
Yield 10 anos estável a 4,4027%
Petróleo WTI +0,8% a US$ 70,66 barril
Futuro do minério em Singapura -1,9% a US$ 102,55
Bitcoin -2% a US$ 104239,06
Commodities
Petróleo: sobe perto de 1% com a decisão da taxa do Fed no radar. O brent/fev sobe 0,75%, a US$ 73,74 e o WTI, avança 0,81%, a US$ 70,65.
Minério de ferro: fechou em queda de 2,63% em Dalian na China, cotado a US$ 106,84/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 1,91%, cotados a US$ 102,50/ton; O mercado à vista recua 0,81%, cotado a US$ 104,60/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, é dia de decisão de juros pelo FOMC, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para as 16h e, logo em seguida, a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30.
Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) caiu 0,3% em novembro ante outubro e teve uma alta de 2,2% na comparação anual.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda segue esvaziada de indicadores financeiros, com o mercado atento à decisão de juros dos EUA e Brasília, onde seguem as votações no Congresso de pautas importantes antes do recesso parlamentar, que começa na segunda-feira (23).
Hoje tem vencimento de opções sobre Ibovespa na B3 e o Tesouro fará leilões de compra e venda de títulos públicos entre hoje e sexta-feira.
Entre os compromissos do dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de live no YouTube do BC, às 15h, sobre o balanço da gestão.
No mercado financeiro, ontem o dólar subiu 0,02%, a R$ 6,09, e o Ibovespa avançou 0,92%, aos 124.698 pontos.
Destaques no mercado corporativo
BRF: comprou 50% da Gelprime, empresa de gelatina e colágeno, por R$ 312,5 milhões.
Ambev: o conselho da copanhia elegeu Guilherme Parolari como novo diretor-financeiro e de RI a partir de abril de 2025.
Carrefour: vendeu 11 lojas da rede Nacional para o grupo gaúcho Osmar Nicolini, segundo o Valor.
Oi: recebeu aprovação da Anatel para venda da base de clientes de fibra UPI ClientCo para a V.Tal.
TIM: pagará R$ 650 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,2685 por ação).
Cemig: pagará R$ 560,1 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,196 por ação).
Itaú: Fitch reafirmou rating BB+ (moeda estrangeira e local), perspectiva estável. Destaque para sólido perfil de financiamento e altos buffers de liquidez e capital.
Itaúsa: BlackRock aumentou participação para 5,023%, com 357.568.252 ações PN.
Minerva e Marfrig: Uruguai bloqueou compra de três unidades da Marfrig. Minerva analisa medidas legais.
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