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A Azul (AZUL4) planeja lançar, no início da próxima semana, suas ofertas de permuta como parte do seu processo de renegociação de dívidas com credores. A companhia espera concluir o processo e emitir notas superprioritárias em meados de janeiro de 2025, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira (9).
Após o anúncio da empresa, as ações Azul (AZUL4) valorizaram 2,75%, a R$ 4,49,aparecendo entre as maiores altas do Ibovespa. Às 11h35 (horário de Brasília) as ações subiam 3,43%, negociadas a R$ 4,52.
Principais mudanças nos termos das transações
Segundo a empresa, houve ajuste de alguns pontos do Term Sheet, documento que detalha os termos das transações financeiras. A nova versão está disponível no site de Relações com Investidores da empresa.
Entre as atualizações anunciadas estão:
Ajustes nos termos das notas superprioritárias e das notas vinculadas às ofertas de permuta;
Alterações na governança pós-transação, incluindo direitos de indicação ao Conselho de Administração e planos de incentivo à gestão;
Compromisso com a migração para uma única classe de ações dentro de um período definido;
Modificações no capital social e conversão de ações ordinárias.
As notas superprioritárias, modalidade de financiamento prioritário, são fundamentais para a reestruturação da Azul. A emissão está condicionada à conclusão das ofertas de permuta e a outros critérios descritos no Term Sheet.
Parceria com fornecedores e impacto no fluxo de caixa
A Azul destacou também que continua trabalhando em parceria com fabricantes de equipamentos originais (OEMs), arrendadores e fornecedores para melhorar seu fluxo de caixa. Essas negociações visam atender às condições necessárias para a emissão das notas superprioritárias e a realização das ofertas de permuta.
A previsão é que, ao cumprir essas condições, a Azul tenha acesso integral aos US$ 500 milhões em financiamento em janeiro de 2025. Este valor inclui:
US$ 150 milhões já captados em outubro de 2024
US$ 250 milhões previstos para janeiro de 2025
Liberação de US$ 100 milhões adicionais, mediante cumprimento de condições específicas.
Próximos passos da Azul
O Perito Independente, conforme definido no Term Sheet, concluiu a validação do orçamento da Azul e preparou uma previsão de fluxo de caixa de 13 semanas. Esse relatório será atualizado como parte das condições para a emissão das notas superprioritárias e para a conclusão das ofertas de permuta.
A Azul reforçou que as transações financeiras têm como objetivo fortalecer sua estrutura de capital e apoiar suas operações no longo prazo.
*Com informações da agência de notícias CMA
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