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A Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o pregão de sexta-feira (1) em forte queda de 1,36%, aos 128.120,75 pontos e volume financeiro diário de R$ 21,8 bilhões, como reação às incertezas em torno do cenário fiscal do país, pressionando a curva de juros e o câmbio, que atingiu o segundo maior nível da história.
Parte da tensão do mercado foi atribuída à ausência do Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, devido a compromissos na Europa, portanto cancelados. Haddad se reúne esta manhã com o presidente Lula no Planalto para discutir temas relacionados ao G20 que ocorrerá esse mês no país.
O mercado internacional mantém todo o foco nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que acontece nesta terça-feira (5), em meio a um cenário de cabo de guerra em diversas regiões entre Kamala Harris e Trump, tornando as projeções de resultado incertas.
Quanto aos indicadores econômicos, destaque para ata do Copom e a decisão do FOMC, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), na quinta-feira (7) e reunião do Congresso Nacional do Povo da China, que pode anunciar estímulos à economia local, na sexta-feira (8).
No Brasil, atenção à reunião entre Haddad e Lula, com forte torcida pelo fim da espera pelo corte de gastos do governo, que deve amenizar a apreensão do mercado e a situação fiscal no país e sobre o prometido corte de gastos do governo.
Manchetes desta manhã
Déficit, imigração, clima e inflação, os desafios do futuro presidente dos EUA (Valor)
Em meio à disparada do dólar, Haddad cancela ida à Europa a pedido de Lula (Folha)
Recuperações judiciais batem recorde; juros altos são ‘vilões’ (Estadão)
Braskem nomeia ex-Odebrecht Óleo e Gás como novo CEO (Valor)
Focus: Mercado eleva projeção e espera inflação acima da meta em 2024 (Valor)
Focus: Mercado eleva projeção e espera inflação acima da meta em 2024 (Folha)
BC deve aumentar ritmo de alta de juros, diante de dúvidas fiscais e dólar alto (Globo)
Mercado global
As bolsas da Europa registram alta, apoiadas nos setores de mineração e energia, após Opep+ adiar os planos de aumentar a produção. Resultados das big techs ficam para trás, com a STMicroelectronics em queda de 1,6% após o Morgan Stanley rebaixar a ação.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, ancoradas na expectativa do mercado sobre a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China, que pode anunciar novas medidas para a economia na próxima sexta-feira (8). As Bolsas da China também foram influenciadas pelas ações das montadoras e corretoras, enquanto os principais índices do Japão ficaram fechados devido ao feriado.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,2%, Stoxx Europe avança 0,2%, o Nikkei fechou em queda de 2,6% e o Shanghai +1,2%. O rendimento (yield) dos treasuries de 10 anos recua para 4,29%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,2%
• STOXX 600 +0,2%
• FTSE 100 +0,6%
• Nikkei 225 -2,6%
• Hang Seng +0,3%
• Shanghai SE Comp. +1,2%
• MSCI EM +0,4%
• Dollar Index -0,5%
• Yield 10 anos -8,9bps a 4,2948%
• Petróleo WTI +2,6% a US$ 71,29 barril
• Futuro do minério em Singapura +1,9% a US$ 104,1
• Bitcoin -0,6% a US$ 68731,56
Commodities
Petróleo: avança mais de 2% após anúncio da Opep+ de adiar o aumento de produção por pelo menos um mês. O Brent/jan sobe 2,3%, para US$ 74,78, enquanto o WTI/dez ganha 2,43%, para US$ 71,18 o barril.
Minério de ferro: em alta de 0,91% em Dalian na China, cotado a US$ 109,76/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 1,77% a US$ 103,95/ton e o mercado à vista está em alta de 1,27%, cotado a US$ 104,00/ton.
Projeções do Relatório Focus
No Brasil, o Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (4), destaca um cenário de preocupação para a economia. Conforme o documento, as expectativas dos economistas para os próximos meses indicam aumento da inflação, que segue acima do teto da meta, ultrapassando o teto da meta inflacionária definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) de 4,50%, as projeções para o IPCA subiram pela quinta semana seguida.
O relatório também aborda a elevação das taxas de juros e alta no câmbio e as atualizações nas expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB), para o câmbio e para a Selic em 2025.
Esses ajustes refletem uma mudança nas perspectivas econômicas. Apenas o Produto Interno Bruto (PIB) mantém projeções de crescimento.
Commodities em alta
No mercado de commodities, o preço do petróleo subiu para US$ 71 por barril, após um período de pressão. A recuperação pode influenciar o custo de importação para o Brasil, adicionando mais pressão ao índice de inflação.
A desaceleração da China, maior importador global de petróleo, é o principal motivo de preocupação em torno da cotação do petróleo, dado o crescimento enfraquecido do país; além das ofensivas entre Israel e Irã. A queda nos preços também é influenciada pela desvalorização do dólar, que se intensifica à medida que se aproxima das eleições presidenciais dos EUA.
Cenário internacional
Nos EUA, a agenda do dia destaca a divulgação das encomendas à indústria de setembro, às 12h. Em relação às eleições dos EUA, pesquisas mostram a disputa acirrada entre os dois candidatos, Kamala Harris e Trump, tanto nacionalmente como nos estados decisivos.
Na zona do euro, o destaque da manhã foi o PMI industrial de outubro, que subiu para 46, ante projeção do mercado de 45,9. Na China, está prevista para as 22h45 a divulgação do PMI de serviços Caixin de outubro.
Cenário nacional
No Brasil, saiu o tradicional Boletim Focus, com projeções do mercado para câmbio, Selic, inflação e PIB. Na agenda da semana, destaque para a decisão do Copom na quarta-feira (6) sobre política monetária e IPCA de outubro na sexta-feira (8).
Com o fim do horário de verão nos EUA, a B3 passa a operar em novo horário: as negociações seguem com início às 10h, mas o call de fechamento acontecerá às 18h.
Nesta manhã, o presidente Lula se reúne o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Rui Costa, entre outros ministros, para discutir corte de gastos (motivo do cancelamento da viagem de Haddad à Europa), segundo informações do O Globo.
No mercado financeiro, na sexta-feira (1), o dólar registrou alta de 1,5%, negociado a R$ 5,86, atingindo o maior nível de fechamento desde o auge da pandemia. O Ibovespa recuou 1,23%, aos 128.121 pontos, diante da volatilidade no exterior e incertezas fiscais no Brasil.
Destaques no mercado corporativo
Braskem: foi indiciada pela Polícia Federal, assim como outras 19 pessoas, pelo afundamento do solo em Maceió, atribuído à mineração de sal-gema.
Gol: recebeu aval de credores para prolongar o prazo de apresentação do plano de recuperação judicial, que havia acabado em 21 de outubro.
Caixa Assest: Pablo Costa Sarmento foi destituído da presidência da instituição, devido a “procedimento natural de gestão”, segundo o Broadcast.
Raízen: firmou acordo com Bunker One para venda exclusiva de lançamentos para embarcações da Shell Marine.
RD Saúde: A Schroder Investment Management Brasil passou a deter 5,006% das ações ON da companhia, o equivalente a 86.006.250 de papéis.
Bradesco e Rede D’or: fecham acordo para inclusão do São Luiz Campinas na Rede Atlântica D’Or.
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