Via Últimas notícias – Monitor do Mercado
A Bolsa de Valores brasileira (B3) recuou 0,73% nesta quinta-feira (17), pressionada principalmente pela queda das ações da Vale e perdeu os ganhos acumulados durante a semana, retornando ao patamar dos 130 mil pontos. Com a decepção do mercado diante da falta de novos estímulos econômicos por parte do governo chinês, o minério de ferro recuou 6% na bolsa de Dalian, na China, e mais de 4% em Cingapura, puxando as ações da mineradora em 2,53% para baixo.
A Petrobras também contribuiu para o desempenho negativo do Ibovespa ontem, com as ações desvalorizando no mercado internacional e o preço do barril cotado a US$ 70,40.
Apesar da forte queda durante o dia, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), acumula alta de 0,62% na semana, registrando uma queda de 0,78% no mês e de 2,53% no ano até o momento.
Hoje, o mercado internacional segue de olho no anúncio da China sobre uma expansão de 4,6% do PIB do terceiro trimestre, além da divulgação de dados de vendas no varejo e produção industrial, após a frustração com estímulos para o mercado imobiliário. Nos Estados Unidos, confirmou-se o soft landing, ampliando as incertezas sobre os juros, em meio à eleição presidencial indefinida.
No Brasil, o mercado segue sob influência do cenário externo, enquanto lida com rumores incertos sobre os riscos fiscais e medidas de contenção de gastos anunciadas para depois das eleições municipais.
Manchetes desta manhã
Empresas do agronegócio e produtores rurais renegociam R$ 90 bi em dívidas (Valor)
Governo quer tirar do Orçamento estatais dependentes do Tesouro (Estadão)
Projeto prevê socorro financeiro de R$ 4 bi para empresas aéreas (Estadão)
Planos de previdência privada têm salto de 72% em um ano (Globo)
Uber estuda fazer oferta pela Expedia (Valor)
Produção de refinaria da China em setembro cai pelo sexto mês consecutivo (Reuters)
Os mercados da China se recuperam com dados do PIB mais fortes do que o esperado (CNBC)
Ações da Netflix saltam 5% no pré-mercado após lucros do terceiro trimestre superarem recordes (CNBC)
Mercado global
As bolsas da Europa operam mistas nesta sexta-feira, com Londres recuando após dados de vendas no varejo do Reino Unido e o setor de mineração em contenção de perdas após o FTSE 100 registrar alta de mais de 1%. Madri segue no negativo após aumento do déficit comercial e em Paris as operações seguem apoiadas por ações de luxo.
Na Ásia, o anúncio do PIB em alta de 4,6%, acima do esperado, animou o mercado, fazendo as bolsas encerrarem em alta, tanto em Xangai quanto em Shenzhen. Nas demais praças, apenas a Coreia do Sul registrou queda pelo terceiro dia seguido.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,2%, o Stoxx Europe avança 0,2%, o Nikkei fechou em alta de 0,2%, Hang Seng +3,6% e Shanghai +2,9%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,2%
• STOXX 600 +0,2%
• FTSE 100 -0,2%
• Nikkei 225 +0,2%
• Hang Seng +3,6%
• Shanghai SE Comp. +2,9%
• MSCI EM +1,7%
• Dollar Index -0,2%
• Yield 10 anos estável a 4,0927%
• Petróleo WTI -0,6% a US$ 70,22 barril
• Futuro do minério em Singapura +2% a US$ 101,65
• Bitcoin +1,5% a US$ 67927,19
Commodities
Petróleo: em queda, segue para maior perda semanal em mais de um mês. O brent/dez cai a US$ 74,02 (-0,58%) e o WTI/nov a US$ 70,27 (-0,57%)
Minério de ferro: segue em queda de 1,55% em Dalian na China, cotado a US$ 107,02/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 1,59% a US$ 101,95/ton e o mercado à vista está em alta de 0,88%, cotado a US$ 104,15/ton.
Ações da Vale em queda
Nesta quinta-feira, a queda expressiva das ações da Vale com a desvalorização de 6% no preço do minério de ferro no mercado internacional pressionaram fortemente o índice Ibovespa para baixo, contribuindo para a queda do desempenho alcançado durante a semana.
A queda no preço da commodity veio ainda durante madrugada de quinta-feira, como resposta ao pacote de estímulos divulgado pelo governo chinês, muito abaixo das expectativas do mercado.
O pacote, que tinha como objetivo estimular a economia e enfrentar a crise no setor imobiliário da China, foi recebido com frustração pelos investidores. Apesar do crescimento de 4,6% da economia chinesa no último trimestre – ligeiramente acima da expectativa de 4,5% – o mercado considerou as medidas insuficientes para sustentar uma recuperação sólida no setor de construção civil, o maior consumidor mundial de minério de ferro.
Petrobras e queda do petróleo no radar
Além da Vale, as ações da Petrobras também contribuíram para a queda do Ibovespa, impactadas pela queda no preço do petróleo no mercado internacional. O barril voltou ao nível de US$ 70,40, apesar de uma recente alta impulsionada pelas tensões no Oriente Médio.
A possibilidade de que a Arábia Saudita encerre suas restrições na oferta de petróleo tem contribuído para a queda do preço da commodity.
Cenário internacional
Nos EUA, são destaques do dia os dados de moradias e as declarações de dirigentes do Fed, Raphael Bostic, Neel Kashkari e Christopher Waller, previstas para a partir das 10h30.
Na agenda da próxima semana, seguem como destaques a divulgação do Livro Bege do Fed na quarta-feira (23), os PMIs de outubro da zona do euro, Reino Unido e EUA, na quinta-feira (24) e a divulgação do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de outubro, na sexta-feira (25).
Cenário nacional
No Brasil, encerrando uma semana com a agenda esvaziada de indicadores econômicos, hoje tem vencimento de opções sobre ações na B3.
Entre os compromissos do dia, hoje o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam desde as 10h de evento de lançamento do programa de microcrédito Acredita, em São Paulo.
Para a próxima semana, está previsto o IPCA-15 de outubro na quinta-feira (24) e a definição pela Aneel da bandeira tarifária de energia elétrica de novembro, na sexta-feira (25).
No mercado financeiro, ontem o dólar caiu 0,1%, a US$ 5,65, e o Ibovespa recuou 0,73%, aos 130.793 pontos, em meio à queda das commodities e abertura da curva de juros diante das preocupações com o cenário fiscal.
Destaques no mercado corporativo
JHSF: as vendas totais dos shoppings administrados pela empresa chegaram a R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre, com um crescimento de 25,3%.
Energisa: o consumo consolidado da empresa aumentou em 2,4% em setembro, para 3.530 GWh.
Embraer: estuda novo jato para concorrer com o 737 da Boeing e o A320 da Airbus, mas sem planos concretos, explicou o CEO, Francisco Gomes de Neto, em entrevista à Bloomberg.
Randon: comprou a distribuidora de autopeças Grupo EBS, na Europa, por R$ 410 milhões.
Assaí: reduziu a previsão de abertura de lojas em 2025 de 20 para 10 para acelerar processo de redução da alavancagem financeira.
BTG Pactual: a Fitch reiterou rating BB às notas seniores do banco com vencimento em 2030, com perspectiva estável.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro todas as manhãs, também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado.
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