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A Petz informou nesta sexta-feira (14) que firmou um acordo de associação com a Cobasi, estabelecendo os termos para a fusão de seus negócios. A operação resultará na criação do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil.
Estrutura da operação
De acordo com o comunicado, a fusão será realizada por meio da incorporação de ações da Petz por uma subsidiária integral da Cobasi (NewCo). Em seguida, essa subsidiária será incorporada pela Cobasi, tornando a Petz uma subsidiária integral da Cobasi.
Após a conclusão da operação, os acionistas da Petz receberão ações representando 52,6% da nova companhia combinada, enquanto os acionistas da Cobasi deterão 47,4% do capital social.
Para cada ação ordinária da Petz, os acionistas receberão 0,0090445 ação ordinária da Cobasi.
Além das ações, os acionistas da Petz receberão um total de R$ 400 milhões, divididos em R$ 130 milhões em dividendos e R$ 270 milhões ajustados pela taxa CDI até o fechamento da operação.
Impacto no mercado pet
A Petz destacou que a fusão resultará em uma melhoria substancial na experiência dos clientes, integrando as melhores práticas das duas empresas.
A companhia combinada deverá gerar uma receita líquida de R$ 6,9 bilhões e um EBITDA de R$ 464 milhões, além de oferecer mais de 20 marcas próprias de produtos para animais, abrangendo higiene, alimentação e lifestyle.
Essa fusão representa um passo significativo na consolidação do mercado pet no Brasil, criando uma plataforma nacional robusta e única, capaz de atender a um público cada vez mais exigente e crescente.
Próximos passos
A operação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas de ambas as empresas em suas respectivas assembleias gerais, além de precisar da autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do cumprimento de outras condições suspensivas usuais para operações desse tipo.
Grupo CMA
Imagem: Divulgação
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