Usiminas anuncia emissão de pelo menos R$ 1,6 bi em debêntures

Via Últimas notícias – Monitor do Mercado

A Usiminas (USIM5) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, com um valor total inicial de R$ 1,6 bilhão.

A emissão da companhia poderá ser aumentada em até 25%, dependendo da demanda observada durante o procedimento de coleta de intenções de investimento.

Estrutura da emissão da Usiminas

A oferta não permitirá distribuição parcial das debêntures, o que significa que a emissão somente ocorrerá se houver demanda suficiente para a totalidade dos títulos. O valor unitário de cada debênture será de R$ 1 mil, com a data de emissão marcada para 19 de setembro de 2024.

As debêntures serão distribuídas em três séries com diferentes prazos e condições de remuneração:

Primeira Série: Vencimento em 19 de setembro de 2029, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,35% ao ano.

Segunda Série: Vencimento em 19 de setembro de 2031, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,50% ao ano.

Terceira Série: Vencimento em 19 de setembro de 2034, com remuneração de 100% do CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,75% ao ano.

Destinação dos Recursos

Os recursos captados com a emissão serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros da Usiminas, como parte da estratégia de liability management (gerenciamento de riscos) da empresa. Esse movimento visa melhorar a estrutura de capital da companhia, alongando o perfil de sua dívida e reduzindo possivelmente os custos financeiros.

*Com informações da agência de notícias CMA.

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